Рынок акций открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%
Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в пятницу умеренно снижается на фоне сохраняющейся геополитической напряженности, санкционных рисков со стороны Запада и подешевевшей нефти (фьючерс на Brent упал ниже $66 за баррель), инвесторы ожидают дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ на заседании регулятора в пятницу. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2%, лидируют в откате акции АФК «Система» (-1,4%), ВТБ (-1,1%) и «Русала» (-1%).
К 10:01 индекс МосБиржи составил 2903,31 пункта (-0,2%), индекс РТС — 1067,66 пункта (-0,2%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже снизились в пределах 0,8%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 сентября, составляет 85,6647 руб. (+74,36 копейки).
Подешевели также акции «Группы компаний ПИК» (-0,8%), «Роснефти» (-0,7%), «ММК» (-0,7%), «Московской биржи» (-0,6%), «Норникеля» (-0,6%), «Северстали» (-0,5%), «Газпрома» (-0,4%), «МТС» (-0,4%), «НОВАТЭКа» (-0,4%), «ВК» (-0,4%), «Татнефти» (-0,3%), «Сургутнефтегаза» (-0,2% и -0,4% «префы»), «Яндекса» (-0,2%), «АЛРОСА» (-0,1%), «Аэрофлота» (-0,1%), «НЛМК» (-0,1%), «Интер РАО» (-0,1%).
Подорожали акции ПАО «Полюс» (+1,3%), «Т-Технологии» (+0,1%).
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки. Большинство аналитиков ждет ее снижения на 200 базисных пунктов (б.п.) — до 16%, некоторые эксперты допускают меньший шаг — в 100 б.п. — до 17%.
Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин на прошлой неделе не стал давать дополнительных сигналов. «Я воздержусь от указания на то, какие конкретно варианты будут рассматриваться на совете директоров. Будут рассматриваться те варианты, которые будут предложены участниками обсуждения», — сообщил он ранее.
Спорные торговые вопросы между США и Индией удастся урегулировать, если Индия откажется от закупок российской нефти, заявил в четверг американский министр торговли Говард Латник. «Индии следует открыть свой рынок, прекратить закупки российской нефти», — сказал Латник в эфире телеканала CNBC.
Он отметил, что, по его мнению, «с Индией удастся урегулировать вопросы, когда они прекратят покупать российскую нефть».
Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в ближайшие недели провести разговор с премьером Индии Нарендрой Моди.
Вашингтон намерен оказывать давление на страны G7, чтобы убедить их повысить пошлины на товары из Китая и Индии, покупающих российскую нефть, сообщает в пятницу газета Financial Times.
«США будут оказывать давление на страны G7, чтобы они резко подняли пошлины в отношении Индии и Китая из-за закупок российской нефти», — говорится в сообщении.
Издание отмечает, что на пятницу запланирована видеоконференция министров финансов «большой семерки», которые обсудят предложение США.
Ранее Financial Times сообщала о том, что президент США Дональд Трамп призывал ЕС ввести 100%-е пошлины для Китая и Индии, чтобы оказать давление на Россию. Теперь Трамп «расширяет рамки своих усилий, включив в них союзников по «большой семерке», пишет газета.
Как отмечает аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев, накануне рынок акций РФ просел на фоне инцидента с беспилотниками в Польше и ужесточения западной санкционной риторики. В то же время внимание биржевых игроков сосредоточено на заседании Банка России и его решении по ключевой ставке — большинство аналитиков сходится на том, что ставка будет снижена на 2 п.п.
Индекс МосБиржи продолжает консолидацию в верхней части торгового диапазона. Уровень поддержки подтвержден в районе 2850 пунктов. Среднесрочный восходящий тренд подвергается испытанию, но все еще не выглядит сломанным, а это значит, что шансы на возврат к 3000 пунктам сохраняются, считает Калачев.
По оценкам аналитиков компании «Цифра брокер», инвесторы проявляют осторожность перед заседанием Банка России.
От ослабления рубля выигрывают основные экспортеры, к главным бенефициарам можно отнести «Норникель», «Полюс», «ФосАгро», «АЛРОСА». Во многом ослабление рубля связано с сокращением экспорта в количественном выражении, в результате уменьшается поступление иностранной валюты в страну, тогда как спрос на нее повышается, в том числе из-за восстановления импорта, чему способствует смягчение денежно-кредитных условий.
В пятницу ожидается, что Банк России будет выбирать между снижением ключевой ставки на 100 или 200 б.п. Рыночный консенсус не отличается однозначностью и разделился между теми, кто ждет снижения ставки до 16%, и теми, кто ждет ставку на уровне 17%.
«Основной аргумент за более выраженное снижение, на наш взгляд, это замедление экономики: в некоторых отраслях уже наблюдается рецессия, а прошедший сезон отчетностей оказался самым слабым за долгие годы. При этом инфляционные ожидания остаются повышенными, рост цен на бензин пять недель подряд опережает уровень общей инфляции, и начал реализовываться риск девальвации рубля. Базово мы придерживаемся консервативного сценария, но если будет снижение на 2 п.п., то не исключаем, что на следующем заседании Банк России возьмет паузу. На конец года мы по-прежнему ждем ставку на уровне 15-16% годовых», — отмечают эксперты «Цифра брокера».
В США основные индексы акций выросли накануне на 0,7-1,4% и обновили свои максимумы на ожиданиях снижения ставки Федрезерва.
Опубликованные в четверг статданные укрепили уверенность рынка в том, что Федеральная резервная система (ФРС) понизит базовую процентную ставку на сентябрьском заседании.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе увеличились на 2,9% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Инфляция ускорилась по сравнению с 2,7% в июле и достигла максимальных темпов с января. При этом показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, который приводит Trading Economics. По сравнению с предыдущим месяцем индекс CPI повысился на 0,4% (в июле — на 0,2%). Эксперты ожидали роста на 0,3%.
Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,3% относительно июля и на 3,1% в годовом выражении. Результат в обоих случаях совпал как с консенсус-прогнозом, так и с июльской динамикой.
Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 27 тыс. — до 263 тыс. Это максимум с октября 2021 года. Аналитики в среднем ожидали снижения количества заявок на 2 тыс.
Участники рынка убеждены, что на фоне сигналов ослабления рынка труда ФРС понизит базовую ставку как минимум на 25 базисных пунктов на заседании, которое состоится на следующей неделе. Вероятность снижения ставки на 25 б.п. оценивается в 92,7%, на 50 б.п. — в 7,3%, по данным FedWatch.
В Азии в пятницу также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский индекс ASX Australia — на 0,6%, южнокорейский Kospi — на 1,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы меняются менее чем на 0,1%).
Объем промышленного производства в Японии в июле снизился на 1,2% относительно предыдущего месяца, согласно окончательным данным министерства экономики, торговли и промышленности. Предварительно сообщалось о более значительном падении — на 1,6%, и опрошенные Trading Economics аналитики не прогнозировали пересмотр с этого уровня.
На нефтяном рынке утром в пятницу цены остаются под давлением продавцов из-за опасений, что рынок столкнется с избытком предложения в условиях ослабления спроса в США и наращивания добычи ОПЕК+.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $65,79 за баррель (-0,9% и -1,7% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI — $61,77 за баррель (-1% и -2% в четверг).
Международное энергетическое агентство (МЭА) накануне повысило оценки роста мировых поставок нефти в 2025 и 2026 годах на 200 тыс. баррелей в сутки.
«Повышение мировой добычи в этом году теперь прогнозируется на 2,7 млн б/с, до 105,8 млн б/с, а в следующем году — на 2,1 млн б/с, до 107,9 млн б/с», — говорится в отчете МЭА. С учетом прогнозируемого мирового спроса на нефть в текущем году на уровне 103,87 млн б/с избыток ее предложения на рынке может составить более 1,9 млн б/с.
Данные Минэнерго США, опубликованные в среду, показали рост запасов энергоносителей в стране. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,94 млн баррелей, бензина — на 1,46 млн баррелей, дистиллятов — на 4,72 млн баррелей.
С начала этой недели Brent подорожала на 1,3%, WTI — на 0,8% в связи с опасениями обострения конфликта на Ближнем Востоке после удара Израиля по политическому руководству ХАМАС в катарской столице Дохе, а также ожиданиями усиления давления на покупателей российской нефти со стороны США и Европы.
