Goldman Sachs: покупайте GDR «Роснефти»!
Инвестбанк Goldman Sachs повысил рекомендацию для акций «Башнефти», а также глобальных депозитарных расписок (GDR) «Роснефти» и «Газпром нефти» до уровня «покупать», сообщает агентство Bloomberg.
Для привилегированных акций «Сургутнефтегаза» рекомендация повышена с уровня «продавать» до «держать».
Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО выросла в I квартале на 30,2% в годовом выражении до 56 млрд руб. ($1 млрд). Суточная добыча углеводородов увеличилась до 5,2 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Маржа по EBITDA увеличилась в I квартале до 22,2% против 21% в I квартале 2014 г. Свободный денежный поток увеличился на 7,4% до 130 млрд руб., а общий долг «Роснефти» сократился на 7,4%.
Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО, относящаяся к акционерам, выросла в первом полугодии на 28,3% до 112,354 млрд руб. отмечено в отчете компании. Выручка с учетом пошлин сократилась на 1,4% до 803,26 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 7,9% до 175,769 млрд руб. Операционный денежный поток сократился на 1,1% до 143,998 млрд руб.
Снижение выручки вызвано падением мировых цен на нефть и нефтепродукты. Рост чистой прибыли, относящейся к акционерам, по сравнению с ростом EBITDA вызван положительным влиянием курсовых разниц, возникших при переоценке кредитов и займов. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло по итогам шести месяцев до 1,44 против 0,64 в первом полугодии 2014 г. Исправленный показатель EBITDA увеличился на 12% до 199,766 млрд руб.
Чистая прибыль «Башнефти» сократилась в 2014 г. на 6,5% до 43,146 млрд руб. Выручка увеличилась на 13,1% до 637,271 млрд руб. Исправленный показатель EBITDA снизился на 1,4% до 102,529 млрд руб. Операционный денежный поток вырос на 28,3% до 106,059 млрд руб. Капитальные затраты увеличились в прошлом году на 58,8% до 48,344 млрд руб.
При этом «Башнефть» увеличила добычу нефти на 10,8% до 17,8 млн тонн, производство нефтепродуктов выросло на 1,5% до 19,9 млн тонн.
