Египет планирует увеличить закупки СПГ, обостряя глобальную конкуренцию за топливо
Египет планирует закупать сжиженный природный газ сверх объемов, о которых он уже договорился, до 2028 года, чтобы удовлетворить растущий спрос и восполнить пробел, образовавшийся в результате сокращения местного производства.
Египет планирует увеличить закупки сжиженного природного газа в ближайшие десять лет. Это может привести к росту цен на мировом рынке и увеличению расходов на импорт.
По информации из источников, знакомых с ситуацией, страна намерена закупать СПГ сверх уже согласованных объёмов до 2028 года. Это делается для удовлетворения растущего спроса и восполнения дефицита, возникшего из-за снижения местной добычи.
Страна подписала десятилетние контракты на импортную инфраструктуру и ведёт переговоры с Катаром о долгосрочных контрактах на поставку газа.
Эти планы свидетельствуют о том, что Египет, вероятно, не сможет достичь цели по возобновлению экспорта к 2027 году. Это подчёркивает резкий поворот в энергетической сфере, из-за которого страна недавно стала нетто-импортёром газа.
Нет никаких признаков улучшения ситуации в долгосрочной перспективе, поскольку страна сталкивается с проблемой растущего спроса на электроэнергию, усугубляемого изменением климата и самым быстрым ростом населения в Северной Африке.
Недавние импортные сделки Египта уже способствовали ужесточению ситуации на мировом рынке СПГ. В то же время Европа ищет дополнительные поставки для пополнения хранилищ и замены российского газа. Если страна продолжит привлекать поставки в течение многих лет, она, вероятно, поглотит часть дополнительных поставок по мере запуска новых проектов, что будет способствовать поддержанию цен.
Для Каира финансовые последствия крупных закупок весьма существенны. Ожидается, что расходы на импорт нефтепродуктов и СПГ в этом году составят около 20 миллиардов долларов, что больше, чем 12,5 миллиарда долларов в 2024 году. Об этом сообщают источники, знакомые с планами и пожелавшие остаться анонимными из-за деликатности вопроса.
Египет стремится восстановить экономику после получения в прошлом году пакета помощи в размере 57 миллиардов долларов. Крупные закупки СПГ создадут дополнительную финансовую нагрузку.
Страна уже столкнулась с резким падением доходов от Суэцкого канала из-за нападений йеменских боевиков на суда в Красном море за последние 18 месяцев. Однако ожидается, что число туристов в этом году побьёт новый рекорд.
«Дефицит природного газа станет одним из самых серьёзных бремени для текущего счёта Египта и ликвидности доллара в обозримом будущем», — отметил Риккардо Фабиани, исполняющий обязанности директора программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Международной кризисной группы.
Министерство нефти Египта не ответило на просьбу прокомментировать ситуацию.
Смена роли
В 2019 году страна вновь стала экспортёром сжиженного природного газа благодаря увеличению добычи на месторождении Зохр, принадлежащем компании Eni SpA. Это положило конец периоду простоя заводов по сжижению газа в Дамиетте и Идку, который длился несколько лет из-за нехватки газа внутри страны.
Возобновление экспорта стало важным экономическим событием. В 2022 году экспорт СПГ достиг рекордного уровня, составив около 9 миллиардов кубометров, что совпало с резким ростом цен на газ в Европе после начала конфликта на Украине.
Согласно данным правительства, доход Египта от экспорта газа в 2022 году составил 8,4 миллиарда долларов, что значительно превышает 3,5 миллиарда долларов в 2021 году.
Однако эта удача оказалась недолговечной. В 2023 году добыча газа в стране начала снижаться двузначными темпами, в том числе из-за падения добычи на месторождении Зохр.
Компания Eni отказалась комментировать текущую ситуацию с поставками. Однако она подтвердила, что добыча соответствует плановым показателям и не превышает пиковых значений. Динамика добычи на месторождении Зохр сопоставима с аналогичными месторождениями по всему миру.
В феврале финансовый директор Франческо Гаттеи сообщил, что итальянская компания планировала пробурить ещё две скважины на месторождении Зохр после того, как правительство Египта начало погашать задолженность по платежам.
В то же время, спрос на газ в Египте для производства электроэнергии растёт из-за увеличения населения и жаркой погоды, что приводит к увеличению потребности в кондиционировании воздуха. Каиру приходится выбирать между сохранением электричества и отказом от экспорта СПГ.
К 2024 году страна снова стала импортёром сжиженного природного газа. Общий объём добычи газа в Египте недавно упал ниже 4 миллиардов кубических футов в сутки, что произошло впервые с июля 2016 года.
В прошлом году правительство президента Абдель-Фаттаха ас-Сиси увеличило импорт СПГ, пообещав предотвратить веерные отключения электроэнергии. Этот план оказался успешным. Правительство также продвигает план ежемесячного погашения задолженности перед иностранными энергетическими компаниями, чтобы стимулировать их к увеличению инвестиций.
«Для того чтобы Египет вновь стал самодостаточным, потребуются значительные успехи в геологоразведке и несколько лет на вывод новых месторождений на рынок», — сказал Мартейн Мерфи, главный аналитик по разведке и добыче в Северной Африке и Восточном Средиземноморье в консалтинговой компании Wood Mackenzie Ltd.
Зависимость от импорта
В условиях, когда стимулирование внутреннего производства ещё не реализовано, власти сосредоточились на обеспечении стабильного импорта и защите страны от колебаний рыночных цен, вызванных геополитическими факторами.
Помимо сжиженного природного газа (СПГ), Египет также закупает газ у Израиля по трубопроводу. В прошлом месяце конфликт между Израилем и Ираном привёл к остановке добычи на месторождении «Левиафан» в восточной части Средиземного моря. Экспорт был приостановлен более чем на неделю, что вынудило Каир временно прекратить поставки газа в некоторые отрасли промышленности.
«Мы не можем допустить сокращения поставок газа на заводы по производству удобрений, поскольку это негативно скажется на фермерах, сельскохозяйственной продукции и экспорте», — заявил египетский миллиардер и бизнесмен Нагиб Савирис в интервью телеканалу Al Arabiya. «Мы не должны зависеть от газа из Израиля».
Чтобы адаптироваться к новым условиям, Египет заключил долгосрочные контракты с такими крупными игроками, как Saudi Aramco, Trafigura Group и Vitol Group, на поставку до 290 партий СПГ в период с июля 2023 года по 2028 год. Также ведутся переговоры с Катаром о долгосрочных сделках.
Такая энергетическая безопасность имеет свою цену. По информации от двух источников, стоимость трубопроводного газа из Израиля составляет менее 6 долларов за миллион британских тепловых единиц. Это значительно меньше, чем цена, которую Каир платит за СПГ.
«Стоимость по этим контрактам выше», — отметил Мерфи из Wood Mackenzie. Однако заключение более выгодной сделки может означать, что Египет сохранит статус импортёра на более длительный срок. «Они будут пытаться заключить более долгосрочные контракты, чтобы снизить цены».
